Solutions Patrimoniaux Intégrées
Trois niveaux de service pour structurer, optimiser et transmettre votre patrimoine familial selon les meilleures pratiques du droit suisse.
Retour AccueilNotre Approche Méthodologique
Une méthodologie éprouvée combinant expertise juridique suisse, analyse patrimoniale approfondie et vision multigénérationnelle pour chaque famille.
Diagnostic Patrimonial
Analyse exhaustive de votre situation patrimoniale actuelle, identification des risques fiscaux et succession, évaluation des structures existantes et cartographie des objectifs familiaux multigénérationnels.
Stratégie Personnalisée
Développement de solutions sur mesure intégrant optimisation fiscale, protection patrimoniale et harmonisation familiale. Chaque stratégie respecte vos valeurs et s'adapte à votre environnement juridique spécifique.
Implémentation et Suivi
Mise en œuvre rigoureuse des structures recommandées avec accompagnement complet dans les démarches administratives et suivi régulier pour maintenir l'efficacité des dispositifs mis en place.
Principes Directeurs de Notre Méthodologie
Conformité Juridique Absolue
Respect strict du droit suisse avec anticipation des évolutions réglementaires
Vision Familiale Intégrée
Prise en compte des dynamiques relationnelles et aspirations de chaque génération
Optimisation Continue
Révision périodique et adaptation aux changements législatifs et familiaux
Dimension Internationale
Expertise transfrontalière pour patrimoines multiculturels et multi-juridictions
Confidentialité Maximale
Protection renforcée des données personnelles et patrimoniales sensibles
Transparence Totale
Communication claire sur les coûts, risques et bénéfices de chaque stratégie
Planification Multigénérationnelle
Stratégies patrimoniales sophistiquées préservant la richesse familiale à travers plusieurs générations tout en maintenant l'harmonie familiale et l'efficacité fiscale. Notre service le plus complet pour les familles ayant des patrimoines complexes et des objectifs multigénérationnels ambitieux.
Processus et Livrables
- Phase 1 : Audit patrimonial complet et analyse des objectifs familiaux (2-3 semaines)
- Phase 2 : Développement de structures dynasty trusts et arrangements fiscalement optimisés
- Phase 3 : Mise en place de la gouvernance familiale et formation des bénéficiaires
- Phase 4 : Coordination internationale pour actifs transfrontaliers
- Suivi : Révisions annuelles incluses pendant 3 ans
Résultats Attendus
- Réduction fiscale moyenne de 40-60%
- Protection patrimoniale sur 3+ générations
- Structures flexibles adaptables aux évolutions
Administration Successorale
Accompagnement complet des administrateurs de succession dans la navigation des procédures complexes de règlement successoral tout en minimisant l'exposition à la responsabilité personnelle. Solution idéale pour les héritiers et exécuteurs testamentaires.
Services Inclus
- Feuilles de route détaillées : Compilation d'inventaire et gestion des créanciers
- Assistance juridique : Dépôts judiciaires et préparation des déclarations fiscales
- Médiation familiale : Stratégies de communication entre bénéficiaires
- Actifs complexes : Gestion spécialisée des entreprises, immobilier et collections
- Protection juridique : Défense contre réclamations de créanciers
Durée et Timeline
Planification Fiscale Successorale
Structuration stratégique minimisant les droits de succession et de donation tout en préservant le contrôle familial sur les actifs. Solution optimale pour les familles cherchant une approche fiscalement efficiente de la transmission patrimoniale.
Stratégies Principales
- Partenariats familiaux : Structures optimisant les décotes de valorisation
- Trusts résidentiels qualifiés : Transmission efficace de résidences principales
- Arrangements caritatifs : Remainder trusts et fondations familiales
- Coordination internationale : Application des conventions fiscales bilatérales
- Négociation fiscale : Représentation auprès des autorités cantonales
Avantages Concrets
Comparaison de Nos Services
Choisissez la solution la plus adaptée à votre situation patrimoniale et vos objectifs familiaux.
| Caractéristiques | Planification Fiscale CHF 1'590 |
Administration CHF 1'840 |
Multigénérationnelle CHF 2'780 |
|---|---|---|---|
| Durée d'accompagnement | 6-12 semaines | 6-12 mois | 3-6 mois + 3 ans suivi |
| Optimisation fiscale | |||
| Structures trust avancées | |||
| Gouvernance familiale | |||
| Coordination internationale | |||
| Formation bénéficiaires | |||
| Révisions incluses | 1 an | 2 ans | 3 ans |
Patrimoine Simple
Pour familles cherchant une optimisation fiscale directe
Patrimoine Intermédiaire
Pour successions en cours nécessitant expertise administrative
Patrimoine Complexe
Pour familles visant une stratégie multigénérationnelle complète
Standards Techniques et Protocoles
Normes professionnelles rigoureuses appliquées à l'ensemble de nos services patrimoniaux.
Protocoles Juridiques
Conformité Réglementaire
Respect absolu du Code civil suisse, lois cantonales et conventions internationales. Veille juridique permanente avec mise à jour trimestrielle de nos procédures.
Documentation Exhaustive
Production systématique de mémorandums juridiques détaillés, projections fiscales et rapports de conformité pour chaque stratégie proposée.
Due Diligence Approfondie
Vérification complète des sources de patrimoine, analyse des risques et validation par tiers experts indépendants avant implémentation.
Assurance Qualité
Protection Responsabilité
Assurance responsabilité professionnelle de CHF 10M couvrant tous nos services. Protection complète pour nos clients et leur famille.
Confidentialité Renforcée
Chiffrement de niveau bancaire pour toutes les communications et données. Serveurs sécurisés en Suisse avec accès biométrique.
Certifications Professionnelles
Certification ISO 27001 pour gestion de la sécurité information. Accréditation Ordre des Avocats Suisses avec formation continue obligatoire.
Processus de Validation Qualité
Analyse
Examen approfondi de la situation
Comité
Validation par comité d'experts
Validation
Contrôle conformité finale
Mise en Œuvre
Implémentation contrôlée
Suivi
Monitoring continue
Choisissez la Solution Adaptée à Vos Besoins
Nos experts analysent votre situation patrimoniale et vous recommandent la stratégie optimale pour atteindre vos objectifs familiaux.